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考試科目

考試時(shí)長(zhǎng)

考試題型

考試方式

注意事項(xiàng)

《銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力》

120分鐘

1、單項(xiàng)選擇題

2、多項(xiàng)選擇題

3、判斷題

機(jī)考

《銀行業(yè)專業(yè)實(shí)務(wù)》-- 個(gè)人理財(cái)輔導(dǎo)教材已改版，更名為銀行業(yè)專業(yè)人員初級(jí)職業(yè)資格考試輔導(dǎo)教材-- 個(gè)人理財(cái)2015版

《銀行業(yè)專業(yè)實(shí)務(wù)》（4個(gè)專業(yè)類別可選擇）

1、《個(gè)人理財(cái)》2、《風(fēng)險(xiǎn)管理》

3、《公司信貸》4、《個(gè)人貸款》

120分鐘

機(jī)考

個(gè)

人

理

財(cái)

理

論

部

分

章節(jié)

說明

第一章、個(gè)人理財(cái)概述

第一節(jié) 個(gè)人理財(cái)相關(guān)定義

第二節(jié) 個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的發(fā)展及原因

第三節(jié) 理財(cái)師的執(zhí)業(yè)資格和要求

第二章、個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)

第一節(jié) 理財(cái)師的法律法規(guī)基礎(chǔ)知識(shí)

第二節(jié)  理財(cái)規(guī)劃中的法律法規(guī)

第三節(jié)  理財(cái)產(chǎn)品及銷售相關(guān)法律法規(guī)

第三章 、理財(cái)投資市場(chǎng)概述

第一節(jié)  金融市場(chǎng)概述

第二節(jié)  金融市場(chǎng)分類

第三節(jié)  理財(cái)投資市場(chǎng)介紹

第四章、理財(cái)產(chǎn)品概述

第一節(jié)  銀行理財(cái)產(chǎn)品

第二節(jié)  銀行代理理財(cái)產(chǎn)品

第三節(jié)  其他理財(cái)產(chǎn)品

第五章、客戶分類與需求分析

第一節(jié)  了解客戶需求的重要性

第二節(jié)  了解客戶的主要內(nèi)容

第三節(jié)  客戶分類與客戶需求分析

第四節(jié)  了解客戶的方法

第六章、理財(cái)規(guī)劃計(jì)算工具與方法

第一節(jié)  貨幣時(shí)間價(jià)值的基本概念

第二節(jié)  規(guī)則現(xiàn)金流的計(jì)算

第三節(jié)  不規(guī)則現(xiàn)金流的計(jì)算

第四節(jié)  理財(cái)規(guī)劃計(jì)算工具

第七章、理財(cái)師的工作流程和方法

第一節(jié)  概述

第二節(jié)  接觸客戶、建立信任關(guān)系

第三節(jié)  分析客戶家庭財(cái)務(wù)狀況

第四節(jié)  明確客戶的理財(cái)目標(biāo)

第五節(jié)  制定理財(cái)規(guī)劃方案

第六節(jié)  理財(cái)規(guī)劃方案的執(zhí)行

第七節(jié)  后續(xù)跟蹤服務(wù)