理財師的工作流程和方法

(一)熟悉理財師的工作流程;

(二)熟悉收集客戶信息的必要性和技巧，以及客戶信息的分析方法;

(三)熟悉明確客戶理財目標的相關內(nèi)容和原則;

(四)掌握理財規(guī)劃方案的內(nèi)容及要點;

(五)熟悉理財規(guī)劃方案執(zhí)行過程中的原則及注意事項;

(六)熟悉后續(xù)跟蹤服務的相關要點。

（責任編輯：）

共8頁,當前第3頁  第一頁  前一頁  下一頁