12月11日，銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試《個人理財》輔導(dǎo)教材修訂工作驗收會在北京召開。來自國家開發(fā)銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、交通銀行、中國光大銀行、廣州銀行、新加坡銀行、平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司、畢盛(上海)投資管理有限公司、中國金融出版社、對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)等機構(gòu)的專家參加了驗收會。中國銀行業(yè)協(xié)會副秘書長、東方銀行業(yè)高級管理人員研修院副院長郭三野出席會議，東方銀行業(yè)高級管理人員研修院院長助理唐紹云主持會議，科目驗收專家及編審專家代表到會并發(fā)言，研修院專家組、考試服務(wù)部相關(guān)工作人員列席會議。

本次教材修訂圍繞《個人理財》初級、中級(2015版)進行。修訂工作主要包括更正和更新兩部分，一是更正了2015年教材少量知識體系、文字表述方面的問題，二是結(jié)合當(dāng)前資管新規(guī)、理財新規(guī)等最新出臺的政策法規(guī)，圍繞理財業(yè)務(wù)發(fā)展的最新需要，對教材中法律法規(guī)、理財投資市場、理財產(chǎn)品、退休養(yǎng)老規(guī)劃、稅務(wù)規(guī)劃等各章節(jié)內(nèi)容進行調(diào)整，對教材體系框架和內(nèi)容進行優(yōu)化升級。

與會驗收專家在聽取了教材修訂編審專家代表詳盡的教材修訂工作匯報后，認(rèn)真研究、評議，一致認(rèn)為，《個人理財》輔導(dǎo)教材總體框架結(jié)構(gòu)完整、脈絡(luò)清晰、邏輯嚴(yán)謹(jǐn)，內(nèi)容表述準(zhǔn)確、貼近需求、實用性強，修訂工作及時有效，教材符合資格認(rèn)證考試教材權(quán)威、標(biāo)準(zhǔn)的要求;并符合和有效落實監(jiān)管部門關(guān)于建立銀行業(yè)理財師資格認(rèn)證分級體系、培養(yǎng)專業(yè)化的理財業(yè)務(wù)從業(yè)人員的政策要求。最后，與會驗收專家經(jīng)過舉手表決，一致同意通過教材驗收。

下一步，教材修訂編審專家將結(jié)合驗收專家反饋的意見和建議進一步完善教材內(nèi)容。本次驗收通過的《個人理財》分級輔導(dǎo)教材(2019版)預(yù)計于2019年上半年出版發(fā)行。

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