2023年版《個人理財》科目考試中級輔導教材

2023年版《個人理財》科目考試中級輔導教材

銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試辦公室根據《個人理財科目考試大綱》組織編寫2023版《個人理財》科目考試輔導教材，并由中國金融出版社出版發(fā)行。報名人員可在考試報名服務平臺、中國金融出版社網上書店、京東商城、當當網等網站自愿購買。

《個人理財(中級)(2023年版)》主要針對商業(yè)銀行理財中心、財富管理中心、私人銀行部門的理財經理、客戶經理、投資顧問等人員或有志于從事上述崗位工作的人員設計,內容緊扣考試大綱,涵蓋理財規(guī)劃幾大專業(yè)服務模塊和綜合理財規(guī)劃的相關知識技能。教材的主要內容包括家庭收支和債務管理、財富保障與規(guī)劃、教育投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、投資規(guī)劃、稅務規(guī)劃、財富傳承規(guī)劃、中小企業(yè)主的理財規(guī)劃、理財規(guī)劃與客戶關系管理、綜合理財規(guī)劃服務、理財規(guī)劃書制作的標準和流程等十一個部分。

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注意事項：

1.中國銀行業(yè)協(xié)會銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試辦公室是唯一教材出版方，未授權任何單位和個人出版配套的輔導教材、習題集等資料。

2.關于增值內容。

購買正版教材，可獲得唯一授權查看所購買教材的增值內容，包括考試大綱、法律法規(guī)備查庫、修訂法律動態(tài)關注等(內容將不斷更新，請保持關注)。

具體方法為：找到封底帶有涂層的防偽二維碼，刮開涂層，用微信掃描二維碼即可。

(封底的涂層二維碼圖示)

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來源：https://www.china-cba.net/Index/show/catid/309/id/42385.html

（責任編輯：）

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