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第二章 證券投資基金概述

第一節(jié) 基金的概念和特點(diǎn)

一、證券投資基金的概念

證券投資基金，是指通過發(fā)售基金份額，將眾多投資者的資金集中起來，形成獨(dú)立財(cái)產(chǎn)，由基金托管人、基金管理人管理，以投資組合的方式進(jìn)行證券投資的一種利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的集合投資方式。

基金是一種間接投資工具。一方面，基金以股票、債券等金融債券為投資對(duì)象;另一方面，基金投資者通過購買基金份額的方式間接進(jìn)行證券投資。

美國“共同基金” 英國、香港“單位信托基金” 歐洲“集合投資基金”“集合投資計(jì)劃” 日本、臺(tái)灣“證券投資信托基金”

二、基金的特點(diǎn)

(一)集合理財(cái)、專業(yè)管理

(二)組合投資、分散風(fēng)險(xiǎn)

(三)利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)

(四)嚴(yán)格監(jiān)管、信息透明

(五)獨(dú)立托管、保障安全

三、基金的分類

法律形式：契約型基金、公司型基金

基金份額是否固定：封閉式基金、開放式基金

投資目標(biāo)：成長型基金、收入型基金、平衡型基金

投資對(duì)象：股票型基金、混合型基金、債券型基金、貨幣市場(chǎng)基金

投資理念：主動(dòng)型基金、被動(dòng)(指數(shù))型基金

募集方式：公募基金、私募基金

特殊類型基金：保本基金、交易型開放式指數(shù)基金(ETF)、上市開放式基金(LOF)

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