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基金從業(yè)資格考試輔導：基金銷售基礎第三章考點

第三章 基金的類型和分析方法

第一節(jié) 基金分類概述

一、根據運作方式的不同分類——封閉式基金、開放式基金

封閉式基金：基金份額在基金合同期限內固定不變，基金份額可以在依法設立的證券交易所交易，但基金份額持有人不得申請贖回的一種基金運作方式。

開放式基金：基金份額不固定，基金份額可以在基金合同約定的時間和場所進行申購或贖回的一種基金運作方式。

(一)存續(xù)期限不同。封閉式基金{有固定的存續(xù)期限}、開放式基金{不規(guī)定存續(xù)期限}

(二)規(guī)模的可變性不同。封閉式基金{存續(xù)期內一般不變，只能通過擴募追加規(guī)模}、開放式基金{一直處于變動之中}

(三)基金交易方式不同。封閉式基金{一般在交易所上市交易}、開放式基金{一般不在交易所上市}

二、根據法律形式的不同分類——契約型基金、公司型基金

目前，我國的基金全部是契約型基金，而美國的絕大多數基金則是公司型基金。

三、根據投資對象的不同分類——股票型基金、債券型基金、混合型基金、貨幣市場基金

股票型基金：股票投資比重必須在60%以上

債券型基金：債券投資比重必須在80%以上

混合型基金：投資于股票、債券和貨幣市場工具，但股票投資和債券投資的比例不符合兩者規(guī)定的

貨幣市場基金：僅投資于貨幣市場工具

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（責任編輯：中大編輯）

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