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 第一章證券投資基金概述

第五節(jié) 證券投資基金的起源與發(fā)展

一、 證券投資基金的起源（做為常識性掌握）

1868年，英國成立的“海外及殖民地政府信托基金”是證券投資基金的雛形。

二、證券投資基金的發(fā)展

1924年3月21日，“馬薩諸塞投資信托基金”在美國波士頓成立，這是世界上第一只公司型開放式基金 。

三、全球基金業(yè)發(fā)展的趨勢與特點(diǎn)（常識性掌握） 設(shè)為首頁

（一） 美國占據(jù)主導(dǎo)地位，其他國家發(fā)展迅猛

（二） 開放式基金成為證券投資基金的主流產(chǎn)品

（三） 基金市場競爭加劇，行業(yè)集中趨勢突出

（四） 基金的資金來源發(fā)生了重大變化（退休養(yǎng)老金快速增長）

第六節(jié) 我國基金業(yè)的發(fā)展概況

分為三個(gè)階段：

第一階段（20世紀(jì)80年代末至1997年11月14日《證券投資基金管理暫行辦法》頒布之前）

第二階段（《暫行辦法》頒布以后至2001年8月的封閉式基金的發(fā)展階段

第三階段（2001年9月以來的開放式基金的發(fā)展階段）

2001年9月，我國第一只開放式基金——“華安創(chuàng)新”。

第七節(jié) 基金業(yè)在金融體系中的地位與作用（常識性掌握，可能會以多項(xiàng)選擇題目出現(xiàn)）

一、中小投資者拓寬了投資渠道

二、優(yōu)化金融結(jié)構(gòu)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長

三、有利于證券市場的穩(wěn)定和健康發(fā)展

四、完善金融體系和社會保障體系

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（責(zé)任編輯：中大編輯）

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