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三、基金營(yíng)銷的過程管理

(一)營(yíng)銷目標(biāo)及戰(zhàn)略的確定

1、營(yíng)銷目標(biāo)的確立。

⑴收集、分析金融市場(chǎng)、相關(guān)基金產(chǎn)品、相關(guān)基金管理公司以往的歷史數(shù)據(jù)。

⑵分析基金營(yíng)銷活動(dòng)面向的目標(biāo)市場(chǎng)。

⑶評(píng)估基金營(yíng)銷活動(dòng)的外部因素和內(nèi)部因素。

2、制定營(yíng)銷策略及方案。

項(xiàng) 目?jī)?nèi) 容

計(jì)劃實(shí)施概要對(duì)計(jì)劃中的主要目標(biāo)和建議進(jìn)行簡(jiǎn)短的概述，使相關(guān)部門和人員能快速地瀏覽整個(gè)計(jì)劃的內(nèi)容

市場(chǎng)營(yíng)銷現(xiàn)狀有關(guān)基金市場(chǎng)、基金產(chǎn)品、競(jìng)爭(zhēng)和銷售的相關(guān)背景資料

市場(chǎng)威脅和市場(chǎng)機(jī)會(huì)識(shí)別基金產(chǎn)品可能面對(duì)的主要威脅和機(jī)會(huì)，目的是使公司管理部門預(yù)計(jì)會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生影響的重要發(fā)展趨勢(shì)

目標(biāo)市場(chǎng)和可能存在的問題確定公司產(chǎn)品在銷售、市場(chǎng)份額和利潤(rùn)方面的目標(biāo)以及會(huì)影響這些目標(biāo)的問題

市場(chǎng)營(yíng)銷戰(zhàn)略提供將用于完成計(jì)劃目標(biāo)的主要營(yíng)銷方法和策略

行動(dòng)方案具體說明將要做什么、誰(shuí)去做、何時(shí)做以及多少費(fèi)用

預(yù) 算預(yù)計(jì)該計(jì)劃財(cái)務(wù)開支的盈虧報(bào)表

控 制如何對(duì)計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)控、修正等

(二)營(yíng)銷計(jì)劃實(shí)施過程的管理

1、銷售進(jìn)度跟蹤。

⑴衡量推行該項(xiàng)營(yíng)銷計(jì)劃后的銷售業(yè)績(jī)，檢查銷售時(shí)間表是否得到執(zhí)行。

⑵分析目標(biāo)業(yè)績(jī)和實(shí)際業(yè)績(jī)之間存在差異的原因，在發(fā)現(xiàn)問題根源后及時(shí)采取正確的行動(dòng)，爭(zhēng)取彌補(bǔ)目標(biāo)與業(yè)績(jī)之間的差距。

2、營(yíng)銷過程的控制。

⑴預(yù)算控制 ⑵風(fēng)險(xiǎn)控制

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