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[證券投資基金]第15章 基金績效衡量

本章共分為6節(jié)

第一節(jié) 基金績效衡量概述

一、基金績效衡量的目的與意義

基金績效衡量是對基金經(jīng)理投資能力的衡量，其目的在于將具有超凡投資能力的優(yōu)秀基金經(jīng)理鑒別出來。

基金績效衡量對投資者、監(jiān)管部門以及基金公司本身都重要的意義。

二、基金績效衡量的困難性與需要考慮的因素

受到各種因素的影響，對基金經(jīng)理的真實(shí)表現(xiàn)加以衡量并非易事。

為了對基金績效做出有效的衡量，下列因素必須加以考慮：

(一)基金的投資目標(biāo)

(二)基金的風(fēng)險水平

(三)比較基準(zhǔn)

(四)時期選擇

(五)基金組合的穩(wěn)定性

三、績效衡量問題的不同視角

(一)內(nèi)部衡量與外部衡量

(二)實(shí)物衡量與理論衡量

(三)短期衡量與長期衡量

(四)事前衡量與事后衡量

(五)微觀衡量與宏觀衡量

(六)絕對衡量與相對衡量

(七)基金衡量與公司衡量

第二節(jié) 基金凈值收益率的計(jì)算(請同學(xué)們對計(jì)算公式進(jìn)行仔細(xì)閱讀)

一、簡單(凈值)收益率

二、時間加權(quán)收益率

三、算術(shù)平均收益率與幾何平均收益率

四、年(度)化收益率

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（責(zé)任編輯：中大編輯）

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