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基金從業(yè)資格考試輔導(dǎo)：證券市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)講義

第三節(jié) 基金的起源與發(fā)展

一、基金的起源

起源于19世紀(jì)60年代英國(guó)

1868年，英國(guó)“海外及殖民地政府信托基金”殖民地公司債不能退股，不能將基金份額兌現(xiàn)，權(quán)益僅限于分紅、派息

—→ 公認(rèn)的設(shè)立最早的基金 為現(xiàn)代基金的產(chǎn)生奠定了基礎(chǔ)

蘇格蘭人羅伯特·富萊明 1873年“蘇格蘭美國(guó)投資信托”

1879英國(guó)《股份有限公司法》公布，基金脫離了原來的契約形態(tài)，發(fā)展成為股份公司的組織形式。

基金在初創(chuàng)階段主要投資于海外實(shí)業(yè)和債券，在類型上主要是封閉式基金。

二、基金的發(fā)展

1921年～20世紀(jì)70年代是基金的發(fā)展階段。

1921.4 美國(guó)設(shè)立了第一家基金組織“美國(guó)國(guó)際證券信托基金”標(biāo)志著基金發(fā)展中的“英國(guó)時(shí)代”結(jié)束，“美國(guó)時(shí)代”開始

1924.3.21“馬薩諸塞投資信托基金”設(shè)立，意味著美國(guó)式基金的真正起步。這也是世界上第一個(gè)公司型開放式基金。

1940年，美國(guó)制定了《投資公司法》——世界上第一部系統(tǒng)規(guī)范的投資基金法

三、基金的普及發(fā)展

全球基金業(yè)的發(fā)展主要有以下趨勢(shì)和特點(diǎn)：

(一)美國(guó)占據(jù)主導(dǎo)地位，其他國(guó)家發(fā)展迅猛

(二)開放式基金成為基金的主流產(chǎn)品——20世紀(jì)80年代

(三)基金市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，行業(yè)集中趨勢(shì)突出

(四)基金的資金來源發(fā)生了重大變化

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