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基金從業(yè)資格考試輔導(dǎo)：證券市場基礎(chǔ)知識講義

第六章 基金的市場營銷

第一節(jié) 基金市場營銷概述

一、基金市場營銷的含義與特征

(一)基金市場營銷的含義

基金市場營銷：基金銷售機構(gòu)從市場和投資者需求出發(fā)所進行的基金產(chǎn)品設(shè)計、銷售、售后服務(wù)等一系列活動的總稱。

(二)基金市場營銷的特征

1、服務(wù)性。 2、專業(yè)性。 3、持續(xù)性。

二、基金市場營銷的意義

(一)有利于實現(xiàn)公司經(jīng)營目標

(二)有利于推進投資者教育工作

(三)有利于建立良好的投資者關(guān)系

(四)有利于提升公司的品牌形象

三、基金市場營銷的內(nèi)容

(一)目標市場與投資者的確定——分析投資者的真實需求

(二)營銷環(huán)境的分析

1、銷售機構(gòu)本身的情況。

2、影響投資者決策的因素。外在因素{個人成長的文化背景、社會背景、家庭、身份和社會地位} 內(nèi)在因素{心理因素}

3、監(jiān)管機構(gòu)對基金營銷的監(jiān)管。法律法規(guī)

(三)營銷組合的設(shè)計——四大要素

1、產(chǎn)品：是滿足投資者需求的手段 多樣化產(chǎn)品 差異化服務(wù)

2、費率：基金營銷的價格核心是買賣基金支付費用的高低

3、渠道。 4、促銷。

(四)基金營銷的管理

1、基金銷售的基本流程：投資者風(fēng)險承受能力測試、產(chǎn)品適用性分析及風(fēng)險提示、提供投資咨詢建議、受理基金業(yè)務(wù)申請和售后跟蹤服務(wù)等。

2、基金營銷過程管理：主要包括營銷目標的確立、營銷策略方案的制訂、營銷計劃實施過程的管理三個方面。

3、基金營銷人員的管理。

4、營銷推廣活動的組織。

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