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理財(cái)規(guī)劃師——基本要求

發(fā)表時(shí)間:2014/2/25 9:57:10 來(lái)源:中大網(wǎng)校 點(diǎn)擊關(guān)注微信:關(guān)注中大網(wǎng)校微信
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理財(cái)規(guī)劃師——基本要求

  1職業(yè)道德

  1.1職業(yè)道德基本知識(shí)

  1.2職業(yè)守則

  愛(ài)國(guó)守法、遵守行業(yè)規(guī)范。

  敬業(yè)愛(ài)崗,盡責(zé)守信,熱情主動(dòng),具有團(tuán)隊(duì)合作精神。

  維護(hù)客戶利益,保守機(jī)密。

  2基礎(chǔ)知識(shí)

  2.1經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本知識(shí)

  宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)。

  微觀經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)知識(shí)。

  2.2消費(fèi)支出基本知識(shí)

  住房消費(fèi)。

  汽車(chē)消費(fèi)。

  教育消費(fèi)。

  2.3保險(xiǎn)學(xué)基本知識(shí)

  人壽保險(xiǎn)。

  醫(yī)療和健康保險(xiǎn)。

  養(yǎng)老保險(xiǎn)。

  財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)。

  2.4投資學(xué)基本知識(shí)

  貨幣市場(chǎng)投資工具。

  資本市場(chǎng)投資工具。

  外匯市場(chǎng)投資工具。

  其他投資工具。

  2.5貨幣金融學(xué)基本知識(shí)

  中央銀行基本知識(shí)。

  商業(yè)銀行基本知識(shí)。

  國(guó)際金融。

  其他金融知識(shí)。

  2.6實(shí)業(yè)投資基本知識(shí)

  獨(dú)資企業(yè)及合伙企業(yè)基本知識(shí)。

  公司基本知識(shí)。

  2.7稅收基本知識(shí)

  所得稅。

  流轉(zhuǎn)稅。

  2.8財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基本知識(shí)

  會(huì)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)。

  財(cái)務(wù)管理。

  2.9相關(guān)法律法規(guī)知識(shí)

  合同法相關(guān)知識(shí)。

  民法相關(guān)知識(shí)。

  民事訴訟相關(guān)知識(shí)。


(責(zé)任編輯:liushengbao)

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